Ik wil graag de gegevens in een beleggingsrekening wijzigen

Als je klantgegevens in een beleggingsrekening wilt wijzigen, ga dan naar de desbetreffende rekening in de portal en ga naar rekeninghouders. Klik rechtsboven op ‘wijzig’ en pas de gewenste gegevens aan. 

 Als de gegevens zijn aangepast, druk je op 'opslaan' rechtsboven en ga je naar het kopje 'beleggingsoplossing'. Let op; Stuur vervolgens het aangepaste beleggingsvoorstel opnieuw naar de klant, zodat de klant de wijzigingen kan accorderen. Pas dan worden de gegevens ook verwerkt in de portals.